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| TRACK LIST | |
| CD-1 | |
| 1. アストラッド・ジルベルト／おいしい水 2セルジオ・メンデス＆ボサ・リオ／イパネマの娘 3アントニオ・カルロス・ジョビン／ハウ・インセンシティヴ 4アストラッド・ジルベルト／ビン・ボン 5タンバ・トリオ／マシュ・ケ・ナーダ 6ジョルジ・ベン／テイク・イット・イージー・マイ・ブラザー・シャーリー 7ホヂーニャ・ヂ・ヴァレンサ／ミーニャ・サウダージ 8ホベルト・メネスカル／バイアォンジーニョ 9ナラ・レオン／ア・バンダ 10トッキーニョ＆シコ・ブアルキ／オルリーのサンバ 11ジルベルト・ジル／アケーリ・アブラッソ 12ジョルジ・ベン／カミザ・デース・ダ・ガーヴェア 13クアルテート・エン・シー／ロンドンまで 14カシアーノ／コレサォン 15エリス・レジーナ／カーザ・フォルチ 16エミリオ・サンチアゴ／ドイス・プラ・ラ、ドイス・プラ・カ 17エドゥ・ロボ／ウッパ・ネギーニョ 18ヴィニシウス・ヂ・モライス、トッキーニョ＆クアルテート・エン・シー／トムへの手紙７４ 19イヴァン・リンス／マダレーナ 20ナラ・レオン／まじめな青年 |
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| CD-2 | |
| 1スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト／ヂザフィナード 2ナラ・レオン／ワン・ノート・サンバ 3ホベルト・メネスカル／小舟 4ジョルジ・ベン／フィーリョ・マラヴィーリャ（ライヴ） 5バーデン・パウエル／テンポ・フェリス 6ナラ・レオン／フェリシダーヂ 7ジョイス／変わらないで 8タンバ・トリオ／二人と海 9セルジオ・メンデス＆ブラジル'66／ビン・ボン 10ジルベルト・ジル／チューインガムとバナナ 11シルヴィア・テリス／行きあたりばったりの幻想 12ジョルジ・ベン＆イヴェッチ・サンガーロ／ポル・カルザ・ヂ・ヴォセ、メニーナ（君のせいで）（ライヴ） 13ジョイス／シー・ユー・イン・リオ 14ジョアン・ボスコ／酔っぱらいと綱渡り芸人（ライヴ） 15シコ・ブアルキ／アペザール・ヂ・ヴォセ 16クアルテート・エン・シー／ビリンバウ 17エリス・レジーナ／コヒーダ・ジ・ジャンガダ 18エミリオ・サンチアゴ／二人の悲しみ 19エミペーベー・クアトロ（ＭＰＢ-4）＆クアルテート・エン・シー/愛の語らい 20エドゥ・ロボ＆A.カルロス・ジョビン/さよならを言わなきゃならない |
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| CD-3 | |
| 1. エリス・レジーナ＆アントニオ・カルロス・ジョビン／三月の雨 2. ナラ・レオン／波 3. ルイス・ボンファ／ドミンゴ・ア・ノイチ 4. マルコス・ヴァーリ／バトゥカーダ 5. セルジオ・メンデス＆ブラジル'66／マシュ・ケ・ナーダ 6. ジルベルト・ジル／ミーニャ・セニョーラ 7. ジョルジ・ベン／パイース・トロピカル 8. ジョアン・ドナート／ルガール・コムン 9. クラウデッチ・ソアレス／我が友トムヘ 10. クアルテート・エン・シー／オサーニャの歌 11. カルロス・リラ／マリア・ニンゲン 12. ガル・コスタ／ブラジルの水彩画 13. オス・カリオカス／彼女はカリオカ 14. エリス・レジーナ／メイオ・ヂ・カンポ 15. ＭＰＢ-4／想いあふれて 16. アストラッド・ジルベルト／ビーチ・サンバ 17. タンバ・トリオ／タンバ 18. ナラ・レオン／メディテーション（瞑想） 19. セルジオ・メンデス・トリオ／無意味な風景 20. オス・ガトス／イ・ナダ・マイス |
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| CD-4 | |
| 1. ルイス・ボンファ／オルフェのサンバ 2. エリス・レジーナ＆アントニオ・カルロス・ジョビン／ばらに降る雨 3. マルコス・ヴァーリ／ソー・ナイス（サマー・サンバ） 4. ナラ・レオン＆ジョアン・ドナート／アマゾナス 5. セルジオ・メンデス＆ブラジル'66／オ・パト（がちょうのサンバ） 6. ジルベルト・ジル／プレシーゾ・アプレンデール・ア・ソ・セール 7. ジョルジ・ベン／ポンタ・ヂ・ランサ・アフリカーノ 8. ジョイス／チカ・チカ・ブーン・シック 9. ジョアン・ドナート／ソ・ダンソ・サンバ 10. クアルテート・エン・シー／私の恋人〜プリマヴェーラ 11. カルロス・リラ／あなたと私 12. ガル・コスタ／私の声、私の人生 13. オス・カリオカス／ジェット機のサンバ 14. ナラ・レオン／いまひとたびの 15. エリス・レジーナ／テレーザ・サービ・サンバール 16. ＭＰＢ-4／カンデイアス 17. アストラッド・ジルベルト／オ・ガンソ 18. ドリス・モンテイロ／サマー・サンバ 19. マイーザ／ヂンヂ（ライヴ） 20. クアルテート・エン・シー＆タンバ・トリオ／イマージェン |
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